Перейти к содержимому

Главная / База знаний / Внедрение

Чек-лист: что подготовить перед внедрением CRM

Чем лучше подготовка, тем быстрее и дешевле запуск. Пройдитесь по этому списку до встречи с интегратором.

Команда BI ConstructОбновлено 02.11.20262 мин чтения

Процессы

  • Опишите путь клиента: откуда приходит, какие этапы проходит, когда платит.
  • Отметьте, где сейчас теряются заявки и время.
  • Решите, какие воронки нужны: продажи, повторные продажи, сервис.

Каналы

  • Список всех источников заявок: WhatsApp, Instagram, звонки, сайт, порталы.
  • Какие номера и аккаунты используются и кому они принадлежат.

Данные

  • Соберите базу клиентов из Excel, телефонов и старых систем в одну таблицу.
  • Уберите дубли и договоритесь о формате телефонов.
  • Решите, какую историю нужно перенести, а какую можно оставить в архиве.

Люди и права

  • Кто будет работать в CRM и в какой роли.
  • Кто что должен видеть: свои сделки, отдел или всю компанию.
  • Кто ответственный за внедрение со стороны компании.

Отчёты

  • Какие 3–5 цифр руководитель хочет видеть каждую неделю.
  • Как сейчас считается план продаж.
Совет

Не успеваете подготовиться? На бесплатной диагностике бизнес-аналитик пройдёт этот список вместе с вами.

Начнём с диагностики вашего бизнеса

Оставьте заявку — бизнес-аналитик свяжется с вами, разберёт текущие процессы и предложит план внедрения и подходящий тариф Bitrix24.

Что будет после заявки

  1. Перезвоним или напишем в течение часа в рабочее время — уже зная вашу задачу
  2. 30 минут бесплатной диагностики: разберём процессы и покажем Bitrix24 на ваших примерах
  3. Пришлём план внедрения и расчёт лицензий — решение остаётся за вами, без навязчивых звонков
+374 98 342 320 info@bic.am @bi_construct Ереван, ул. Абеляна 6/1

Заявка на консультацию

Что вам удобнее?

Не знаете, с чего начать? Подбор решения за 60 секунд →

Загружаем форму…

Заявка попадает напрямую в CRM BI Construct. Ответим в рабочее время в течение часа.

Esc

    Enter — открыть · Esc — закрыть